Nemci sa po odchode z Afriky obávali vylodenia spojencov v Juhoslávii a preto sa rozhodnú zlikvidovať ohnisko odporu titových partizánov. V spojenectve s Talianmi, chorvátskými Ustašovcami a Četníkmi sa rozhodnú k obklúčovaciemu manévru. Po prvom talianskom víťazstve sa front zastaví pri brehoch rieky Neretvy, kde juhoslovanský partizánmi odrazia všetky útoky. Porazia a zajmú Talianov, odrazia útoky Nemcov a Ustašovcov, obklúčia a zajmú Četnikov. Koprodukčný film osloví autentickou talianskou technikou, replikami nemeckých Panterov na podvozkoch ruských T-34 a množstvom nemeckých diel a húfnic. Je prekvapujúce, že v jednej z hlavných úloh sa objavil S. Bondarčuk, kedže rusko-juhoslovanské vzťahy boli v čase trvania JFR na nízkej úrovni.